中国淀粉工业协会魏旭明:中国淀粉行业发展展望


    中国淀粉行业发展展望


    演讲嘉宾:中国淀粉工业协会秘书长 魏旭明


  各位领导,各位朋友,业界同仁,大家下午好!很高兴参加第十届中国玉米产业大会,十年磨一剑,风雨铸辉煌,如今这个会议已经成为国内的品牌会议,感谢大连商品交易所搭建这个平台,让我与大家共同探讨和交流中国淀粉行业的发展。下面我从玉米加工的大农业背景、玉米加工产业与我们日常生活的关系,玉米加工产业发展现状,玉米加工产业发展展望四个部分和大家共同探讨和交流。


  第一,玉米加工的大农业背景,我们的口粮必须绝对安全,基本自给,其他谷物主要依赖国内的供给。第二要稳定种粮农民的收入。第三提高粮食可持续的生产能力,也就是4个确保,确保粮食生产的能力不降低,确保农民增收的势头不逆转,确保农村社会和谐稳定,确保中国人的饭碗牢牢地把我在自己的手中。


  第二粮食的产量变化,粮食的产量结束了12年连增,2016年粮食产量6.16亿吨,较上年减少520万吨,出现下降,其中玉米种植面积3676万,比上年下降136万公顷,降幅3.6%。


  玉米加工产业的政策,临储收购政策的取消,实现市场化收购加补贴的政策是粮食加工的最大政策。第二调整种植结构,减少非优势产区的玉米增值,农业部计划在5年内调减玉米种植面积5000万吨。一些非优势产区的玉米增值将无法获得补贴。第四,对玉米深加工及饲料企业的补贴,确保政策的改革,促进玉米消费。同时出台了稳定玉米市场价格的拍卖政策和其它的一些政策。


  玉米和替代品的进口,临储政策取消之后,国内玉米价格走低,进口玉米及替代品的价格优势不是特别大了,再加上我们的玉米、高粱、大麦等被列入自动进口管理,对进口DDGS也采取了双反措施,应该说玉米及替代品的进口减少了。


  2016年我国玉米及替代品进口规模为2529万吨,折合玉米进口约2220万吨,同比降38%。DDGS、大麦进口量同比降幅均在50%以上,高粱玉米进口下降30%-40%。


  这是我们的玉米结构的示意图。玉米的主要组成部分是蛋白质、胚芽等4个部分。我们从早上6点起床到晚上就寝,我们每天时时刻刻都离不开玉米加工的产品,从早上洗漱、梳妆,我们的牙膏、化妆品、果酱、面包、我们出门所坐的清洁能源的汽车燃料乙醇、体恤、领带、水杯、工作中的纸张,午餐的香肠,玉米油、包括口香糖、咖啡、咖啡伴侣、还有啤酒、饮料等等,我们每天时时刻刻都离不开我们的玉米加工以及衍生品。


  玉米不仅是人们的口粮和饲料之王,也是重要的工业原料。可加工的工业品3000多种,玉米加工的特点是加工空间大,产业链长,产品极为丰富,包括淀粉、淀粉糖等八大类。但是主要产品是淀粉和酒精。


  玉米加工是解决三农问题的一个重要的举措。目前,在国内生产的产品应该在100多种,可以发展的空间还是很大的。


  第三,玉米加工产业发展现状。近几年,由于国家实行临储收购政策,农民种植玉米积极性高,玉米种植面积大大提高,加上单产也在增加,导致供大于需,国家的仓储部门是饱满的。美国、巴西、乌克兰、阿根廷为主要的玉米出口国,消费结构中,饲料和深加工是主要的流向。美国的玉米主要是饲料和燃料乙醇,各占1/3多一点。深加工产品虽然比例比较小,但是附加值比较高。我们中国的玉米的饲料用途占大部分,占2/3以上,原淀粉直接作为商品出售的比例比较高,深加工产品虽然较多,但是附加值比较低。


  这是世界各国玉米深加工的一个排名,美国是1.63亿吨,占世界的62%,其次是中国6000万吨,占世界的23%。美国玉米深加工量占世界的大半,应该说是玉米深加工产业最发达的国家。


  这是国内玉米供需的平衡表。


  玉米加工的消费,应该从2016年,中国玉米需求总量比上年大幅增加,达到了2亿吨左右比上年增加了2185万吨,增幅在11.5%左右。主要是饲料,12650万吨,我们的加工6070万吨,其它不到2000万吨。


  玉米的价格走势,国内玉米市场价格经历了平稳、缓慢下跌到大幅度下跌的一个变动过程,主要是国家收储制度的改革的影响,2016年玉米市场均价为1911元/吨,比上年降低了403元/吨,降幅为17.4%。企业的开工率,2014-2015年度,淀粉深加工企业的开工率50%-60%,在低位徘徊。2016年,平均开工率接近80%,比上年提高了近20个百分点,主要是取消临储收购,玉米价格降低,大大降低了玉米及其衍生物的加工的成本,加上东北4省玉米加工补贴的实施,大大地刺激了产品的应用与开发的空间以及加工需求,盈利大大增强。 2016年行业出现了一个向好的局面。


  2016年是整个行业盈利的水平,根据我们企业年报的统计,应该在每吨72元这么一个平均值。


  我们的玉米淀粉用途广泛,是食品、化工、医药等行业的重要原料,淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向,2016年消费占比60%,其次是造纸、化工占11%,医药占8%,啤酒占8%,食品加工占6%,变性淀粉占4%。


  2016年因为玉米淀粉价格走低,与其他淀粉像马铃薯淀粉,木薯淀粉等相比,优势明显,所以玉米淀粉的需求有所增长。由于价格较低,扩展了玉米淀粉的应用空间,2016年达到2250万吨,同比增长近10%。


  这是我们玉米加工能力的分布图,主要集中在东北三省、山东、河南、河北,占全国的85%。


  这是我们淀粉加工区域的分布,10万吨以上的企业产能合计2590万吨,山东七省占89%。现在企业集中度比较高,山东、吉林、河北、河南、陕西五省玉米淀粉产量合计占全国的87%,山东是玉米淀粉第一大生产大省,占全国玉米淀粉总量的51%。


  现在10万吨以上的玉米企业有37家,产量是2214万吨,占全国玉米淀粉的98%。其中前十家企业生产集中度占60%,就这么一个集中度,应该说与美国相比,差距还很大。美国的玉米加工企业只有5-6家,可能大家都知道。


  这是淀粉深加工产品的产量。我们的淀粉产品的产量是1264万吨,较上年增长了13.7%,主要是淀粉糖,结晶糖、变性淀粉几大品种,包括糖醇。


  这是酒精加工的一个分布,产能687万吨。


  这是味精加工分布,产能在307万吨。


  这是赖氨酸的加工分布,产能在190万吨。


  这是柠檬酸的加工分布,产能是173万吨。


  无论是从企业来看从产区看,相比过去的20年,集中度大大地提高了。


  变性淀粉的应用的领域不断地扩展,消费有所增加,年复合增长率在4%,消费量应该在175万吨左右。


  这里液体糖,年消费量不到700万吨。


  结晶糖,年消费在300万吨左右。


  糖醇,这两年包括2016年是下降的。


  玉米淀粉的进出口的情况。2016年淀粉出口13.28万吨,比2015年增加了5.9万吨,增幅79.9%。由于我们国内的玉米价格走低,收储制度的改革,加工成本大大降低了,再加上国家出台的出口退税的政策,我们的淀粉包括其它产品对国际市场逐渐地有竞争力了。
  我们的变性淀粉进口比出口多,说明什么?说明我们的产品还没有完全适应消费。这是淀粉行业的供给侧改革需要努力的一个方向。
  我们的淀粉糖出口也是增加的,而且是大幅度增加。从2017年7月份就出口了41.3万吨,去年同期增长了15.4%,主要出口国是东南亚、俄罗斯、澳大利亚等一些国家。


  糖醇的出口也是比较多的,我们是糖醇出口大国。


  玉米加工行业的展望。我国将继续实行收购加补贴的政策,预计玉米消费将有1800万吨的增长空间,产区将无法获得补贴,所以东北的玉米种植面积还会大大下降。我们的玉米淀粉的需求量,预计到2450万吨,应该是到年底增幅在200万吨左右。变性淀粉、淀粉糖和糖醇都将有不同程度的增长,预计变性淀粉的产量可达到160万吨,结晶葡萄糖需求量约有20%的增长,达到360万吨。糖醇年产量增幅在5%左右,其出口数量有望继续保持增长。


  政策转向鼓励玉米加工业。国内玉米深加工业受到政策影响较大,玉米加工业走过了从扶持、限制、支持三个阶段,从2014年至今,玉米依次出台多项玉米加工的宽松政策,支持玉米加工。


  9月份,国务院相继出台了《加快推进农业供给侧改革,大量发展粮食产业经济的意见》中要求,要发展乙醇和非燃料乙醇,发展纤维素。包括15部委联合印发的文件,都是支持玉米加工业。玉米加工业出现了新一轮的投资热。据协会初步统计,预计到2018年末,将新增玉米产能达到2071万吨,这里包括燃料乙醇项目,项目主要集中在东北、尤其是黑龙江,预计新增玉米加工产能达890万吨,这是一个庞大的数字。上午有人说是1100万吨,可能有一点误差。


  我们的开工率如果形成产能,一定会先升后降,行业将迎来新一轮的整合。因为玉米价格逐渐地回归市场,与国际接轨,进口玉米的价格的优势变不明显了,我们玉米的进口将继续下降,玉米的进口退税作用逐渐显现,竞争力将逐渐增强,这些都是行业发展的利好,也是投资玉米加工集聚的主要原因。预计未来2年,行业开工率会出现先升后降的一个趋势,新增产能严重超出市场需求的增长空间,产能严重过剩,生产出来的产品没有市场份额,部分新建的企业建成投产就会出现开不满的情况。即便开满,我想也开不长。由于市场空间有限,市场竞争是残酷的,所以企业也会出现新一轮的大面积亏损。有的企业虽然建了深加工,但是由于企业实力,市场拓展等多方面因素,它的承受能力有限,我想它没有达产就会停产。所以整个行业开工率形成产能之后会大大降低。这时,行业兼并、重组、整合将拉开序幕,整合后将淘汰一些落后产能。对行业来说,从某种意义上来说是一件好事,但是对整个的社会资源来说是极大的浪费,代价很重。我呼吁大家不要一阵风,也不要受国家有关政策的影响,补贴的影响,去投资我们的玉米加工业。现在有些产品本身就过剩了。


  规模优势和研发驱动成为主动力,我们的产品规模是从小到大,我们的研发投入的比例是从少到多,我们的商业模式从基础先导性,到研发、科技领先、个性化需求,我们的运营方式是持续地研发妥协,始终的技术领先,解决方案式的营销。


  这是创新引领产业转型升级。通过大宗下游产品转化和细分高附加值,个性化产品的组合化方案,提升淀粉的转化率,促进企业向创新驱动转型发展。


  这是食品增长与应用解决方案。我们的消费需求趋向营养、健康、保健、功能性,向食品添加剂领域延伸是我们的方向。


  可再生、可降解、可规模化的生物材料。生物材料是国家战略性的新兴产业,有利于促进农业发展,节能减排,降低白色污染。聚乳酸以良好的生物相容性,可再生性和完全可生物降解的特性,具有发展的潜力。聚乳酸对应的塑料,二氧化碳的排放更低,减排二氧化碳的排放量为0.27吨。聚乳酸可以代替石油及材料,在包装、农膜、纺织、工程塑料和医疗领域广泛应用。2015年,我国塑料消费量达到了7560万吨,按照聚乳酸可替代5%计算,需求近400万吨。2016年全球智慧物流峰会要求,在一次性包装领域,在2020年将产生超过100万吨的生物降解材料的需求。所以淀粉级材料聚乳酸将是下一步发展的重点,为国务院办公厅关于推进农业供给侧改革,大力发展粮食产业经济,以及15部委下发的方案,对发展聚乳酸有一个要求。


  燃料乙醇是国家战略性新兴产业,有利于促进农业发展,改善生态环境,调整能源结构。燃料乙醇是国家指定性技术产品,其生产和销售按国家专项产业规模发展。燃料乙醇实施的是核准生产,定向流通,封闭运行,有序发展的产业政策。


  燃料乙醇能消除人畜不能食用的有毒、有害粮食的最佳转化途径,我国汽油总消费量超过1.1亿吨,按现行10%的参杂标准,燃料乙醇总需求量超过1100万吨,至少有844万吨的需求缺口,市场空间比较大。


  千年潮未落,风起再扬帆,最后预祝各位产业大会的朋友,共同创造下一个金色的十年,谢谢大家。(大商所)

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